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      视点视点






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                                                                                                                                                                                  际评级、定价发行、债券交割到上市,为成功奠定了基调。项目前期
                                                                                                                                                                                  筹备、具体实行和后期发行各阶段,“海拓”小组成员表现出色,与
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                                                                                                                                                                                  投行承销团成员一起充分挖掘了手机网赌app的信用优势,把握时机,
                                                                                                                                                                                  高效运作,成为项目成功的关键。金融业务部对项目具体过程有详
                                                                                                                                                                                  细总结,此处就不再赘述,我仅简要从一个侧面谈谈本次项目的两
                                                                                                                                                                                  个成果及评级发债的重要意义。


                                                                                                                                                                                  评级彰显了手机网赌app在全国乃至全球的绝对领先地位
                                                                                                                                                                                      本次海拓项目,主要包含了两项成果:一是手机网赌app的境外评
                                                                                                                                                                                  级显著提升,获得行业内全球最高信用评级;二是本次美债发行获
                                                                                                                                                                                  得市场及投资者高度认可,成本之低创造多项历史记录。
                                                                                                                                                                                      作为境外发债的前提准备,企业首次获得国际三大信用评级机
                                                                                                                                                                                  构标普、穆迪和惠誉一致授予手机网赌app行业内全球最高信用评级,
                                                                                                                                                                                  即标普A/穆迪A2/惠誉A,评级展望均为稳定,在既有评级基础上提
                                                                                                                                                                                  升了两至三级,不但充分体现了手机网赌app在全国乃至全球工程建筑
                                                                                                                                                                                  与地产行业的绝对领先地位,而且因为本次的评级升级本身,显著
                                                                                                                                                                                  提升了作为行业整体的全球工程建筑与地产行业的最高评级,实际
                                                                                                                                                                                  上也成为行业的荣耀和里程碑。
                                                                                                                                                                                      标普A/穆迪A2/惠誉A的等级水平,因为行业内无任何企业可
                                                                                                                                                                                  资比较,咱们可以简单与一些主权国家的信用评级进行比较,以标
                                                                                                                                                                                  普评级为例:我国2001年加入WTO时被评为BBB级(低于目前手机网赌app
                                                                                                                                                                                  评级),其后随着实力增强升格为A+,直到2011年中国的主权信用评
                                                                                                                                                                                  级才升级为AA-(即手机网赌app评级仅比国家主权评级低两级),而目前
                                                                                                                                                                                  除最发达经济体之外,一些主要经济体中如意大利评级为A+,韩国
                                                                                                                                                                                  评级为A,马来西亚、波兰为A-,南非、俄罗斯、西班牙、印度等国主
                                                                                                                                                                                  权评级则都在BBB级以下;也就是说手机网赌app的信用评级与亚洲主
                                                                                                                                                                                  要经济体之一的韩国主权评级不相上下。这种评级充分彰显了咱们
                                                                                                                                                                                  领先的行业地位和强大的综合竞争力,值得咱们所有手机网赌app人骄傲!
                                                                                                                                                                                      评级只是铺垫和前奏,低成本发债融资才是海拓项目的实质和
                                                                                                                                                                                  目标。从2015年5月中旬启动评级到8月26日结果揭晓,境外发债准
                       Top Rating Shows The Leading Position Of CSCEC                                                                                                             备工作开始全面展开,积极推进;具体工作由我牵头金融业务部和
                       Both In China And In The World.                                                                           日    前,在总企业党组的领导下,总部各相                           中海金融,协同董事会办公室、企划部、财务部、资金部、法务部组
                                                                                                                                      关部门积极配合,海拓项目工作小组全
                       最高评级                                                                                                      力以赴、共同努力,企业首次国际评级与境外                             成“海拓”内部工作小组,在办公厅等多个相关部门及中海集团的
                                                                                                                                                                                  大力支撑与配合下,工作团队充分发挥各自专业优势,圆满完成了一
                       凸显手机网赌app在全国乃至全球的领先地位                                                                                          发债工作圆满成功:股份企业获得三大国际评                             次跨部门的大型资本运作。
                                                                                                                                                                                      在最后认购阶段,由于投资者的高度认可,认购意愿强烈、踊跃,
                                                                                                                                 级机构一致授予建筑和房地产行业的全球最
                                                                                                                                 高评级,成功发行票息率2.95%、到期收益率                           仅半天时间订单规模已接近40亿美金,认购倍数近8倍,最终定价时,
                       文 | 孔庆平
                                                                                                                                 3.178%的5亿美金5年期债券。这项工作是股份                         获139家投资者高达24亿美金有效认购,认购倍数4.8倍。债券最终定价
                                                                                                                                 企业积极响应“一带一路”国家战略、实施“转                            于最低端T+145基点,债券票面息率2.95%,收益率3.178%,由此创造了
                       手机网赌app首次获得国际三大信用评级机构标普、                                                                                     型升级”整体战略、进一步发挥多渠道融资优                             多项历史记录:不仅是迄今为止中国A级企业S条例美金债(5年期)票
                       穆迪和惠誉一致授予的全球最高信用评级,                                                                                       势、打开国际资本市场的最新举措,同时也开                             息率最低的债券,还是过去一年来亚洲(除日本)地区A级企业S条例
                       不但充分体现了手机网赌app在全国乃至全球工程建筑与地产行业的绝对领先地位,                                                                         启了产融结合与金融业务创新征程的新篇章。                             美金债(5年期)中利差最窄(风险溢价最低)、票息率最低和到期收
                       也显著提升了作为行业整体的全球工程建筑与地产行业的最高评级。                                                                               在整个项目的过程中,官庆董事长高度重                            益率最低的债券,也是手机网赌app工程企业迄今为止发行的票息和收益

                                                                                                                                                                                                                                         11
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